ブログ

Excelでの顧客管理からCRMへ移行しよう

ビジネスフォン

Excelを使った「お手軽顧客管理」の問題

Excelは、おそらくマイクロソフトOfficeの製品群の中で最もよく使われる製品だと思います。規模が小さい、あるいは取引先が限定されている企業ではとくに、顧客管理にExcelをお使いの企業が多いでしょう。実際、当事務所のお客様にも、顧客管理をExcelで行っている企業があります。

記事「Excelの帳票を見直そう」でも述べましたが、業務全体を見渡して考えると、Excelでお手軽に顧客管理を行うことは、よいことばかりではありません。集中管理されないのでファイルが担当者の手元にあり、以下のような危険があります。

  • 顧客名簿は担当者から入手するしかなく、不在時などの対応に問題が生じる
  • 担当者が一人でも、担当者自身が最新版を把握できなくなることがある
  • 誤操作などで、顧客名簿が失われる危険が高まる
  • 担当者が複数の場合、それぞれ顧客情報を更新し、すべての顧客情報が最新になっている顧客名簿が存在しなくなる

CRM導入で問題を解決

CRM(顧客管理)を導入すれば、顧客情報が集中管理されるので、上記の問題は解決します。

  • 最新の顧客情報が、いつでもCRMから入手できる
  • 定期的なバックアップを自動実行でき、データ逸失の危険性を低減できる

「CRMを導入しても、担当者がまめに更新しなければ、Excelでの管理と同じではないか」という疑問もあるかもしれません。CRMの更新に有効な方法が、モバイル機器の活用です。

Zoho CRMの場合は、CRMがクラウドサービスとして提供されており、インターネットが利用できる環境であれば、どこでもアクセス可能です。さらに、Zoho CRMのモバイルアプリを利用することで、スマートフォンやタブレット端末から簡単にCRMの情報を更新できます。お客様と打ち合わせしたあと、電車での移動時間などのすきま時間にモバイル機器を使ってCRMの情報を更新すれば、負担感なく最新の情報を記録することができるのです。

CRMはもちろん、Excelを使った「お手軽顧客管理」の代替品ではなく、様々な機能があります。それについては、稿を改めてご紹介したいと思います。

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

関連記事

  1. キーボードと万年筆 利用環境が多いならOffice 365 Businessがお得
  2. 釣り ホームページのブログでは事業を意識する
  3. Microsoft Wordを使って効率よく英文を書こう
  4. 名刺印刷業者のご紹介
  5. 動画プロモーションの勧め
  6. LINEで公式アカウントをブロックする方法
  7. Googleアナリティクス アクセス解析を邪魔するリファラースパムを一網打尽にする
  8. Jimdo Android版がリリースされました

最近の記事

PAGE TOP